Иногда возвращение с войны становится не началом мирной жизни, а лишь прологом к новой, еще более мрачной драме. Вернувшись с фронтов Второй мировой, молодой солдат Уиллард Рассел пытается заглушить боевые травмы новой любовью и с первого взгляда теряет голову от очаровательной Шарлотты, скромной работницы придорожного кафе. В этом же самом месте разгорается еще один роман — между фотографом-любителем Карлом и официанткой Сэнди. И пока набожная мать Уилларда отчаянно пытается сосватать сыну местную сироту Хэлен, парень идет наперекор родительской воле. Он женится на Шарлотте, и вскоре у пары рождается сын Арвин.

Отвергнутая Хэлен тоже не остается одна: она попадает под чары эксцентричного и харизматичного проповедника Роя. Этот союз дарит им дочь Ленору. Однако счастье обеих семей оказывается хрупким и недолговечным. В провинциальном городке, где за набожностью скрываются самые темные человеческие пороки, судьбы героев ломаются в череде жутких трагедий. Осиротевшие дети, Арвин и Ленора, волею судеб оказываются под одной крышей в доме матери Уилларда. Став сводными братом и сестрой, им предстоит вместе взрослеть в жестоком мире и столкнуться с эхом грехов своих родителей.